Gustaf Tenggren intar en särställning inom svensk illustrationskonst under det tidiga 1900-talet. Åren kring 1918–1920 blev en konstnärligt betydelsefull period, då Tenggren utvecklade det sagomåleri och den bildvärld som senare skulle göra honom internationellt uppmärksammad. Efter att ha efterträtt John Bauer som huvudillustratör 1918 för den klassiska sagosamlingen Bland Tomtar och Troll kom Tenggren att föra traditionen vidare, men med ett tydligt eget uttryck.

I illustrationerna från denna period möter betraktaren sagoväsen framställda med en dramatik och ornamentik, där influenser från nationalromantik och jugend förenas med en stark känsla för berättande. Hans bilder präglas av detaljrikedom och en nästan scenografisk komposition, vilket gör att varje illustration framstår som en egen visuell saga.

Samtidigt markerar perioden slutet på hans svenska verksamhet innan emigreringen till USA 1920, där han senare skulle bli verksam inom amerikansk barnboksillustration och vid The Walt Disney Company.