Gouache/limfärg på duk monterad på svart tyg med ljust sidenförhänge. Motiv av röd tvåarmad Mahakala (Tib. Nagpo Chenpo) med ett skräckinjagande och ilsket uttryck och röd hud, han har tre stirrande runda ögon och en gapande mun med blottade huggtänder. Händerna håller upp ett dharmachakra och ett flammande svärd. Huvudet är krönt av ett diadem med fem dödskallar, han bär guldörhängen, halsband, armband samt ett långt halsband med avhuggna huvuden. På överkroppen bär han en draperad mörk dräkt och en på underkroppen en kjol av en tiger. Han trycker ner två människokroppar med sina fötter, ståendes på en lotustron, omgiven av vilda orangea lågor och åtta gudomar. Bildyta 49,5 x 35 cm.

Fläckar. Retuscher. Senare monterad.